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华体会体育(中国)股份有限公司东吴证券:关注泛半导体等环保设备+再生资源+天然气+环卫电动化赛道投资机会

作者:小编 时间:2023-03-17 23:44:24 点击:

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  全国碳市场碳排放配额(CEA)行情:2023年3月14日,CEA涨跌幅+0.00%;收盘价56.00元/吨;成交量1010吨;成交额56,565.00元。

  两会强调绿色转型、污染防治与节能降碳,中央与地方预算资金有力支持。2023年政府工作报告指出推动发展方式绿色转型。深入推进环境污染防治。加强城乡环境基础设施建设,持续实施重要生态系统保护和修复重大工程。推进煤炭清洁高效利用和技术研发,加快建设新型能源体系。完善支持绿色发展的政策,发展循环经济,推进资源节约集约利用,推动重点领域节能降碳,持续打好蓝天、碧水、净土保卫战。2023年中央和地方预算草案明确,中央财政大气污染防治资金安排330亿元(较2022年+30亿元),重点支持北方冬季清洁取暖。中央财政水污染防治资金安排257亿元(较2022年+20亿元),主要支持长江保护修复、黄河生态保护治理、重点海域综合治理攻坚行动,做好农村黑臭水体治理试点。

  水资源稀缺价值提升,关注政府端水价市场化&企业端技术驱动水资源再生降本。联合国近50年来规格最高的涉水专题会议将于3月22日召开,聚焦清洁饮水和可持续发展。我国生活饮用水新国标将于4月1日起实施,部分指标限值提高,供水品质提升。关注政府端水价市场化,企业端技术驱动水价值提升。建议关注污废水资源化切入光伏【金科环境】,重点推荐重金属废水处理回用【赛恩斯】,净水臭氧设备【国林科技】。

  关注泛半导体等环保设备+再生资源+天然气+环卫电动化赛道投资机会。(1)技术驱动设备龙头:继续推荐产业链安全中的环境技术价值。①光伏配套重点推荐【仕净科技】光伏制程污染防控设备龙头,成本、技术、品牌优势奠定份额超75%,单位价值量5-11倍提升成长加速;水泥固碳&光伏电池片积极拓展第二成长曲线。建议关注【金科环境】水深度处理及资源化专家,膜项目实力领先。污废水资源化与光伏龙头隆基签署合作框架协议,水指标+排污指标约束下,百亿空间释放。②半导体配套重点推荐【国林科技】臭氧设备龙头,公司自研产品已实现国产替代性能基础,样机已进入清洗设备厂商稳定性测试,交付放量可期。建议关注【美埃科技】空气净化供应商,公司洁净室产品满足半导体级生产要求,效果对标海外龙头。洁净室规模扩大,高毛利耗材业务占比上升,发展稳定性与盈利能力提升。③压滤设备:重点推荐【景津装备】全球压滤机龙头,下游新能源、砂石骨料等新兴领域促成长,配套设备+出海贡献新增长极。(2)再生资源:欧洲碳需求驱动:①生物油疫后餐饮修复&欧洲限制UCO进口,原料供应充裕,单位盈利回升。欧盟减碳目标持续升级,碳价维持高位,驱动生柴掺混比例提升,对棕榈油等原料限制下,UCOME迎替代性成长良机。建议关注【卓越新能】。②再生塑料减碳显著,欧盟强制立法要求到2025年再生PET占比不低于25%,2030年不低于30%,重点推荐【英科再生】【三联虹普】。重金属资源化:重点推荐【赛恩斯】重金属污酸、污废水治理新技术,政策驱动下游应用打开+紫金持股。危废资源化:重点推荐【高能环境】经济复苏ToB环保迎拐点+项目放量期。(3)天然气:全球气价回落,城燃毛差修复,继续看好具备核心资产的天然气公司。重点推荐【新奥股份】【天壕环境】【九丰能源】。(4)环卫电动化:政策发力启动全面电动化试点,成本压力环节经济性改善降本促量。销量空间10年50倍,22年盈峰&宇通双寡头占近60%。重点推荐【宇通重工】【盈峰环境】【福龙马】。

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